朱思捷，乔天，宋佳茵

在过去一年中，中国国家能源局（NEA）发布了三版可再生能源配额制（RPS）政策征求意见稿，并计划于2019年1月1日实施该政策，旨在进一步推动可再生能源的消纳。与此同时，越来越多的企业确立更清晰的可持续发展目标，希望通过采购可再生能源实现目标，同时推动中国可再生能源市场的发展。 落基山研究所企业可再生能源中心（BRC中国）于近期发布了《2018年度报告：企业可再生能源采购在中国的市场现状》。该报告是2018年企业可再生能源采购市场状况的全面更新，着重介绍了中国可再生能源领域的一些趋势性变化，总结了影响企业采购可再生能源的主要政策走向，并梳理了可再生能源采购机制的发展。

市场回顾

过去十年内，中国跃居全球风能和太阳能装机量之首，2008至2017年间年复合增长率达15％。这主要归功于政府标杆上网电价（“FiT”）政策为可再生能源项目保障了两项收入来源，一是来自电网公司的电费收入，另一项来自政府的补贴收入。得益于政策支持，可再生能源在中国蓬勃发展。然而，由于可再生能源增速超过了政府预期及补贴预算（第二项收入来源），造成了可再生资金短缺，平均补贴拖欠长达两年，项目开发商面临现金流风险。

此外，由于中国可再生能源资源分配不均，大量项目集中在资源丰富但用电负荷相对较少的北方省份，导致了弃电情况持续存在。相较2016年，2017年的弃电情况显著改善，全国平均弃风率从17％降至12％，其中，弃风率最高的省份甘肃、新疆和吉林，各降低了9％以上。这主要得益于下列措施：

• 系统效率升级增强了电网调度灵活性;
• 省间富余可再生能源现货市场的建立，通过市场激励了跨省可再生能源交易；
• 东北辅助服务市场试点，通过发电权交易，为可再生能源的消纳提供了新的途径。

但是从全国范围来看，弃电挑战依然存在，2017年仍有8个省份的年弃风率超过5％（2020年全国平均弃风率目标），其中三个省份弃风率超过20％。解决消纳问题依旧是可再生能源政策关注的核心和焦点。

重点政策变化

在进一步推动可再生能源发展的过程中，中国面临的主要挑战来自于两个方面，即如何在促进可再生能源发展的同时降低弃电率，并减少国家财政负担。目前，政府也在积极推动政策制定，计划逐步改变标杆上网电价方式，通过竞价（在许多国家日益常见）推动可再生能源平价上网。在2018年5月发布的两个政策中可见这一转型端倪：

1.    2018年5月18日，国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》。通知要求自2019年起，集中式风电项目将通过竞价上网。
2.    2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531政策”），规定自发文之日起，所有新投运的光伏项目，标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元。暂不安排2018年需国家补贴的普通光伏电站建设规模。此外，2018年安排10GW规模用于支持分布式光伏建设，很大程度减缓了需要国家补贴的新项目增长 （2018年5月达到10GW规模上限）。

政府一般于每年年底调整下一年的补贴，531政策出乎众多可再生能源企业的预期，却也透露出了未来的政策方向。

更根本的政策变化将来自于即将正式发布的可再生能源配额制。新的配额制计划于2019年1月正式实施，将从结构上改变中国可再生能源市场，引入更广泛的参与主体。许多电力用户，尤其是参与直购电的工商业用户，将承担可再生能源配额指标。政策的具体影响尚不明朗，国家级政策和省级政策都将影响企业对配额制的落实。例如，在环境权益的归属、交易系统都完善的前提下，是否允许超额完成配额从而满足企业自身的可持续发展目标是许多企业都关心的问题。BRC中国此前在各版征求意见稿发布后都与会员企业分享了政策解读与深度分析，帮助企业深入了解国家政策对其实现可持续发展目标的意义和影响。我们相信，企业可再生能源采购与国家政策发展方向是一致的，但是仍有许多挑战需要克服。

市场交易机制变化

下表中总结了2018年各交易机制的重要变化。有关各机制的具体信息，请参阅《2017年度报告：企业可再生能源采购在中国的市场现状》。

相比于去年，下列四种机制有所变化，具体如下：

1.    分布式光伏: 531政策后，光伏设备供应过剩，设备价格大幅下降，提高了项目的经济性。
2.    分散式风电: 2018年4月，能源局发布了管理办法规范分散式风电项目建设管理。这一办法为项目开发制定了标准化流程，同时鼓励商业模式创新，有效推进分散式风电发展。
3.    分布式电力市场化交易（隔墙售电）：2017年11月，《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》发布，鼓励分布式发电项目与配电网内电力用户进行电力交易，促进就近消纳。约35个项目申报了试点，但是由于配网过网费价格存在争议，进程尚不清晰。
4.    双边协议：2018年1月，山东某金属制品工厂与山西某风电厂通过一家售电公司达成国内首宗可再生跨省双边直接交易。虽然这一交易振奋人心，但由于省间目标不一致、省级政府间协商的复杂性，使得此机制的推广应用尚有困难。

展望未来

2019年，我们预计可再生能源企业将积极应对2018年出现的政策及市场变动，并将继续推进平价上网。同时，我们相信配额制将助力更多企业完成可持续发展目标，创造新的交易机会。具体而言，我们对中国可再生能源领域有如下展望：

加速集中式项目平价上网：2017年，中国新增光伏装机超过50GW。10GW的年上限，将导致大量光伏设备供应过剩，预计行业将出现一些重组以应对下行的价格压力。可再生能源企业也意识到，无补贴的大规模项目开发将成为常态。我们预测中国可再生能源企业将以此为中心目标，加速推进平价上网时代的到来。

分布式市场蓬勃发展：如前文所述，可再生能源设备成本大幅下降，且能在日中高电价时段自发自用有效帮助企业降低用电成本，分布式项目回报率可观（特别是一些配以储能的项目）。通过采访可再生能源企业，我们了解到出现了越来越多的无需补贴平价项目，且尽管2018年下调了补贴，市场也预期分布式项目在2019市场能继续强劲增长。

增量配电网打开新思路：尽管国家发布了政策鼓励，但是分布式市场化交易（隔墙售电）的命运仍悬而未决。无法在现有的配网过网费上达成一致，隔墙售电项目难获进展。在电改背景下，增量配电网试点展开引入了更多新的配电资产，我们相信在这一环境下会催生新的分布式市场化交易机会。随着一些工业园区开展增量配电网试点工作并努力打造绿色园区，分布式市场化交易可提供一种有效的方式促进可再生能源消纳，降低碳排放。.

全国弃电率持续下降：东西部间有限的远距离输电能力，长期以来限制了送至东部负荷中心的电量。政府已经批复了一系列将于2019年新建的特高压项目，进一步提升跨省送电能力。与此同时，配额制的落实将进一步促进可再生能源的消纳，减少弃风弃光。

BRC中国一直以来并将持续跟踪市场，分享行业信息及洞见观点。我们期望企业可再生能源采购的重要性能获得更广泛的认可，并有更多的企业积极探索这一正在兴起的市场。我们也将于在2019年中举办第三届年度工作坊，希望能够通过连结各利益相关方，加强协作，共享知识与经验，共同推动中国可再生能源市场的蓬勃发展。如果您有兴趣了解有关BRC中国项目的更多详情，请联系brcchina@rmi.org。