《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）正式在巴西亚马逊地区的帕拉州首府贝伦市拉开帷幕。今年是《巴黎协定》达成十周年，回望十年，以低碳能源转型为代表的系统性变革在多国取得实质性进展。作为这一进程的重要推动者，中国实施积极应对气候变化的国家战略，并取得包括构建全球规模最大、发展最快的可再生能源体系；建成全球覆盖温室气体规模最大的碳排放权交易市场；实现电动汽车产销量、新型储能规模均居全球第一等一系列显著成就。中国可再生能源的部署和发展，为全球能源转型提供了低成本的解决方案。
作为《巴黎协定》达成十周年的重要节点，COP30肩负着承前启后的关键使命。本届会议旨在聚焦气候投融资机制、公正转型、气候适应等核心议题，推动各国更新和提交新一轮国家自主贡献（NDC），以强化全球减排承诺，提升气候行动的力度与透明度。与此同时，COP30也致力于推动全球共识转化为切实可行的支持机制，特别是为发展中国家提供更有力的资金与技术保障，以加速全球气候行动的落地与深化。
在COP30期间，落基山研究所已发布一系列行业洞察专题报告，涵盖电力、工业低碳转型、航空航运减排、甲烷控排、农业农村减排固碳和碳移除等关键领域。通过深入的市场分析和商业模式研究，落基山研究所致力于为行业提供切实可行的策略和行动建议，推动清洁技术的创新与规模化应用，共创清洁繁荣的可持续未来。
作为本系列报告之一，《共塑价值链：再生铝产业的协同与突破》报告由落基山研究所和中国有色金属工业协会再生金属分会共同发布，以产业链上下游的协作为切入点，对再生铝行业在“双碳”目标下的发展机遇、面临的核心挑战及创新实践等进行系统性分析，旨在为政策制定者、行业企业和投资方提供参考，推动再生铝产业实现绿色价值与经济价值的深度融合，加速铝行业高质量、低碳发展。
《共塑价值链：再生铝产业的协同与突破》报告
行业背景
发展再生铝的重要性
当前，随着全球气候治理和低碳转型步伐加快，我国也正处于气候行动的关键时间节点和战略窗口期。一方面，“十五五”规划即将启动，其政策导向和产业布局规划将对未来十年我国低碳发展的路径选择产生深刻影响，废弃物循环利用成为推动绿色转型的关键环节。另一方面，我国提交的2035年国家自主贡献（NDC）目标，首次提出覆盖全经济领域、涵盖所有温室气体的绝对量减排承诺，为产业减排路径设定了更高标准。在此背景下，再生铝产业发展迎来了前所未有的战略机遇。作为铝行业实现深度减排的关键路径，再生铝不仅能为我国实现碳排放总量控制的目标提供直接支撑，也是循环经济和资源高效利用的典型代表，有望成为推动经济社会绿色转型的重要力量。
再生铝行业的发展对于铝行业减排具有重要意义。研究显示，到2050年，全球铝行业约有24%的减排量将依赖于再生铝的规模化应用，而在我国，2020至2024年间，与使用火电生产原铝相比，我国再生铝生产共减少二氧化碳排放5.7亿吨。
近年来，我国再生铝产业发展迅速，2024年产量已达1055万吨，接近完成“十四五”规划目标，2025年，工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》，明确提出到2027年实现再生铝产量1500万吨以上。同时，汽车、建筑、光伏和3C电子等行业对低碳材料的需求持续攀升，新能源汽车单车用铝量预计到2030年将提升至350kg，光伏产业用铝量已超过500万吨。未来，随着铝应用进一步扩大、需求持续增长，及下游制造业加快绿色低碳转型，再生铝产业不仅将迎来更加广阔的市场空间，它对于铝行业、下游制造业乃至整个社会经济绿色发展的重要作用也将进一步凸显。
再生铝产业链的构成
再生铝的产业链涵盖上游原料回收、中游熔炼加工、下游应用三个环节。上游回收体系覆盖建筑拆解、交通工具报废、电力设施更新、包装材料回收及耐用消费品循环等多个领域。中游生产环节则以再生铝资源化利用为核心，通过预处理、精细化分选、熔炼、合金化调配等工艺流程，将回收料转化为铝合金锭、铝液、铝棒等标准化产品，其产业集群高度集中于华东、华南和华中地区。而下游再生铝合金则主要应用于以交通装备制造、建筑为代表的诸多领域，其中交通领域占比最高，新能源汽车和光伏组件成为新增长点。
- 上游：再生铝原料回收体系
当前，我国再生铝原料已形成“以国内为主，进口作为重要补充”的结构，并实现新料与旧料来源双轨并行发展。要更进一步推动再生铝行业对铝行业整体脱碳的重要作用，一方面应尽量提高再生铝原料保级利用水平；另一方面则需加快构建覆盖终端产品全生命周期的回收网络，扩大消费后再生铝原料的回收规模和应用领域，以支撑再生铝在深度减排中的核心作用。与此同时，也要注重构建多元化的再生铝原料进口渠道及推进全球化资源采购布局以有效规避地缘政治风险。
- 中游：再生铝生产与初级加工
我国再生铝产业呈现鲜明的区域集聚特征，产能高度集中于华东、华南、华中三大区域，经历了 “沿海集聚-内陆扩散” 的转型路径，由原料供应导向布局转向终端制造业驱动的“原料-加工-应用”的区域协同网络。与此同时，目前行业仍存在“内卷式”竞争加剧、产品单一化程度较高、合规成本不断抬升、利润空间不断收窄、技术创新动能不足、现场管理水平仍亟待提高等情况，平均开工率与世界平均水平相比仍有较大提升空间。
- 下游：重点领域应用
再生铝的应用场景与未来铝消费主要增长点高度重合。再生铝中铸造铝合金占比超60%，主要应用于交通工具、机械制造、家电和五金等领域；与此同时，汽车需求占比也超过60%，并因其轻量化和低碳需求成为铸造铝合金未来需求的重要增长点。变形铝合金材料则主要应用于在建筑、电子电器、家电等领域，光伏边框组件成为新增长点。
原料、产能与需求关系失衡
当前，行业产能扩张的节奏与再生铝原料供给及回收体系能力之间仍存在一定的不协调。 2022至2024年产能增长460万吨，而原料仅增加195万吨，高质量原料供应仍受回收体系精细化程度制约；与此同时，下游需求的增长节奏相对于产能扩张速度仍显不足，短时间内无法及时消纳产能，企业被迫陷入“内卷式”竞争。来自原料端和需求端的双重压力导致企业利润空间受到严重压缩，进而对行业的创新能力和投入意愿产生影响。2024年行业研发强度仅为1.2%，低于制造业平均水平，保级利用技术、免热处理合金等关键领域突破进展缓慢。
面对上述挑战，在先进再生铝企业的努力和下游前沿需求的不断推动下，目前国内已有部分行业领先企业探索出多种创新模式，为再生铝行业突破传统路径、实现高质量发展提供了实践支撑，其中包括：
- 铝水直供模式：该模式通过省略传统的铝锭重熔工序，能有效减少能源消耗和材料损耗，通过优化生产流程，减少中间环节，提高生产效率，每吨降低约300元成本，减少能源消耗和碳排放，并提升产品质量。目前我国再生铝水产量约为300万吨，占再生铝总产量的30%左右，已在汽车和建筑领域有所应用。
- 联合研发模式：该模式整合再生铝企业、汽车制造商、科研机构等多方主体，通过深度协同合作、联合研发，共同攻克再生铝在高性能材料研发、技术应用和产业链整合中的关键问题。此外，联合研发也使在材料研发初期即充分考虑后续回收的便利性成为可能，可有效避免因设计不当而增加回收难度。联合研发不仅能让材料更加适配终端产品的生产需求，还从源头上打破了技术与应用的壁垒，为终端产品更高比例使用再生金属奠定了坚实基础。
- 闭环回收模式：作为废铝资源化的高级模式，该模式通过将下游制造废料及消费后废铝转化为同牌号铝合金，实现资源的循环利用。借助精细化分选和先进的杂质控制技术，闭环回收可最大限度保留材料原有性能，显著提升资源利用效率，有效降低下游企业对高价原生铝的依赖，并在节约原料和能源成本的同时提供突出的环境效益。当前，该模式可通过终端产品逆向回收和残次品逆向回收两种形式实现，在汽车、铝模板等行业中均有应用。
落基山研究所常务董事兼北京代表处首席代表李婷表示，“再生铝产业在我国绿色低碳转型中具有不可替代的战略意义，不仅是铝行业实现深度减排的核心途径，更是推动循环经济和提升资源利用效率的重要力量。当前行业发展正处于关键窗口期，亟需突破传统模式，探索协同创新和价值链整合，以实现从减排价值向商业价值的跃迁。未来，随着机制不断完善、协同进一步深化，再生铝有望成为中国铝工业高质量发展的核心引擎，并为全球工业体系的减排转型贡献坚实力量。”